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5G板塊強勢拉升產業鏈投資熱潮涌動

散戶查股網 www.wcyaxb.co】   『時間:2019-11-01 10:17:08 』   【瀏覽:573】 【打印
  散戶查股網(www.wcyaxb.co)2019-11-1 8:17:53訊:

  中國5G大規模商用,對相關產業有何影響?將如何帶動產業鏈的增長?

  5G投資或迎熱潮

  每一輪移動通信技術的升級換代都會帶動產業鏈的投資熱潮,相關產業鏈公司的業績也將受益于運營商投資的增長,更進一步,從預期到兌現,產業鏈上市公司的股價變化都會成為產業的晴雨表。

  在概念發酵及預期階段,中興通訊(000063)、碩貝德(300322)、深南電路(002916)、武漢凡谷(002194)等5G產業鏈公司股價都曾迎來一輪轟轟烈烈的上漲。不過,從5G概念板塊的整體走勢來看,9月初以來,板塊持續回調。

  值得注意的一個變化是,相比之前的概念發酵階段,不少上市公司在5G業務上的業績逐漸釋放。例如,世嘉科技(002796)前三季度凈利潤同比大幅增長,公司解釋稱,主要受益于5G移動通信設備產品快速增長等原因;深南電路三季報超預期同樣得益于5G訂單加速釋放。

  產業鏈都面臨好機會

  5G正式商用將在哪些方面帶動產業鏈的增長?簡單來說包括兩方面,一是華為、中興通訊等主設備商;二是為主設備及終端產品配套的各類零部件廠商,涉及射頻器件、天線、芯片、模組等方方面面。

  可以說,三大運營商站在5G產業鏈的最頂端,但是,運營商能否把握住5G帶來的機遇,使5G成為名副其實新一輪增長的引擎還有待觀察。運營商即將推出的5G套餐面向個人消費者,而5G更廣闊的空間是針對政企用戶的產業互聯網,如何挖掘后者的潛力考驗著運營商的智慧。記者注意到,針對5G正式商用后產業鏈面臨的機會,不少券商作出樂觀表態。

  國聯證券認為,從今年6月發放牌照到11月5G商用,中國5G發展速度快于國外,5G套餐預約人數突破千萬,目前已開通5G基站8萬多個,國內5G手機已經超過18款,中國有望成為全球最大的5G商用市場。隨著SA產業鏈的成熟,國內5G資本開支將提速。

  股市動向

  5G板塊強勢拉升,龍頭股領漲

  昨日早盤,5G概念持續拉升走強,超訊通信拉升封板,麥捷科技、縱橫通信、武漢凡谷、共進股份等跟漲。

  無疑,隨著中國5G商用的全面啟動,各個細分領域都將受益。不管是華為、中興通訊、烽火通信等主設備商;還是中國電信、中國聯通、中國移動等運營商;射頻及天線領域的麥捷科技、欣天科技、碩貝德、武漢凡谷等;光通訊領域的中際旭創、中天科技、特發信息、亨通光電等;小基站領域的三維通信、超訊通信、星網銳捷等;以及5G手機板塊等終端產品配套的各廠商,都將由此受益。

  渤海證券指出,三大運營商宣布5G商用正式啟動,并開啟5G商用套餐,這標志國內5G建設進入加速期,運營商的集采開始大量釋放,產業鏈上的強相關公司獲得業績提升最重要的支撐,這也是通信業主線發展邏輯。隨著國內5G網絡建設有望超預期方式推進以及華為消費電子產品爆發,產業鏈上相關公司將持續維持高景氣度。

  中泰證券認為,運營商套餐的創新將加快5G在移動互聯網應用和物聯網應用的推進速度,同時為運營商平臺化轉型提供新的機遇。

  專家聲音

  完善的商業模式有待形成

  5G發展如火如荼。業內專家認為,加速5G應用,推動經濟提質增效和民生改善,還需要在成本和商業模式等方面下功夫。

  “5G剛剛起步,仍面臨著不少挑戰。”中國信息通信研究院副院長王志勤說,由于5G工作頻段更高、數據吞吐量更大,基站部署密度等都將增加,運營商建網和運維成本較高。

  據中國信息通信研究院預計,同等覆蓋情況下,2025年5G網絡建設總投資達到1.2萬億元。

  此外,專家認為,目前各垂直行業的信息化基礎不同,5G行業應用暫未形成清晰的商業模式,融合應用發展仍需打通多個環節。

  “5G融合應用發展是世界性難題,需要不同產業領域協同,共同探索。”王志勤說,“流量經營”之外,運營商要通過新技術手段找到新的發展路徑和商業模式,我國也需要加快完善5G應用生態體系,加強應用和網絡、終端、基礎軟硬件間的協同。

  開放是5G不變的主題。工信部表示,將一如既往地歡迎國外企業積極參與我國5G網絡建設和應用推廣,繼續深化合作,共謀5G發展和創新。 本報綜合

  5G產業鏈這些個股可掘金

  5G套餐的加速推進將提升5G手機上量的預期,重點關注聞泰科技、信維通信等;

  5G高帶寬應用包括視頻會議和AR/VR等也有望迎來加速,關注會暢通信、淳中科技、易尚展示等;

  5G手機套餐推出后,明年物聯網應用套餐有望推出,將加速物聯網發展,重點關注移遠通信等;

  5G驅動的平臺化運營的機會,也有望帶來運營商價值的重估,關注中國聯通、中國移動等。

(文章來源:重慶商報)



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